4 avril 2023
Syngenta, Bayer, BASF, Corteva et Cofco sont quelques-unes des entreprises qui, dans différents secteurs, contrôlent le marché agricole mondial. Une enquête d’ETC Group confirme la plus forte concentration dans les semences, les pesticides, les engrais et la commercialisation des matières premières. Rappelons que les agriculteurs familiaux produisent la nourriture de 70 % de la population mondiale.
La production alimentaire entre les mains de quelques-uns
Il y a 25 ans, dix entreprises concentraient le marché des semences. Aujourd’hui, elles ne sont plus que quatre (Bayer, Syngenta, BASF et Corteva). C’est l’une des conclusions de l’étude d’ETC Group intitulée « Barones de la alimentacion », qui révèle la croissance de la concentration dans les différentes branches de production et de commercialisation de l’agro-industrie. Le document décrit le réseau d’entreprises dans les secteurs clés, analyse l’impact des « solutions vertes » et de la numérisation et montre comment les oligopoles se renforcent à mesure que l’alimentation est traitée comme une marchandise plutôt que comme un droit.
L’étude examine les entreprises qui dirigent et contrôlent onze secteurs agroalimentaires : semences, produits agrochimiques, génétique du bétail, engrais synthétiques, machines agricoles, produits pharmaceutiques pour animaux, négoce de matières premières, transformateurs, transformation de la viande, vente au détail de produits d’épicerie et livraison de produits alimentaires par des plateformes. Les classements sont basés sur les chiffres de vente de 2020.
Les six plus grands producteurs de produits agrochimiques (Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, UPL et FMC) contrôlent 78 % du marché mondial des produits agrochimiques. Le groupe Syngenta représente à lui seul un quart de l’offre. Dans le domaine des semences, Bayer (23 %) et Corteva (17 %) représentent ensemble 40 % de la production.
Quatre entreprises monopolisent 44 % du marché des machines agricoles : Deere, Kubota, CNH et AGCO. La première d’entre elles contrôle 18 % du marché. Dans le domaine des produits pharmaceutiques pour animaux, six entreprises (Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco+Bayer Animal Health, IDEXX Laboratoires et Ceva Santé Animal) représentent 72 % de l’offre mondiale, Zoetis arrivant en tête avec 20 %.
Le rapport, sous-titré « Lucro con la crisis, digitalización y nuevo poder corporativo”(Profiter de la crise, de la numérisation et du nouveau pouvoir des entreprises), explique qu’il existe trois tendances intersectorielles cruciales qui renforcent la capacité des « barons de l’alimentation » à maintenir leur contrôle sur la chaîne alimentaire industrielle. La première est la numérisation de l’agriculture et de l’alimentation tout au long de la chaîne. La deuxième est le pouvoir croissant des barons de l’alimentation asiatiques (en particulier chinois). La troisième est l’intégration horizontale, y compris l’implication croissante des sociétés de gestion d’actifs dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, qui crée l’apparence de la concurrence mais diminue la concurrence réelle.
ETC Group affirme que les grandes entreprises ont pleinement profité des crises sanitaires, environnementales et climatiques de ces dernières années pour resserrer leur emprise sur chaque maillon de la chaîne alimentaire industrielle. Les entreprises exploitent les travailleurs, empoisonnent les sols et l’eau, réduisent la biodiversité, entravent la justice climatique et perpétuent un système alimentaire fondé sur l’injustice raciale et économique. Elles abusent également de leur pouvoir pour éliminer leurs rivaux, augmenter les prix, détourner les programmes de recherche et de développement, monopoliser les technologies (y compris celles qui sont défectueuses et inefficaces) et maximiser leurs profits.
« Il est temps d’exposer les barons de l’alimentation pour ce qu’ils sont. Il est temps de dénoncer les barons de l’alimentation pour ce qu’ils sont, d’identifier leurs faiblesses structurelles et de prendre des mesures stratégiques et concertées pour y faire face », déclare ETC. Et de rappeler que ceux qui nourrissent la majorité de la population sont les agriculteurs familiaux, quelque 3 milliards de producteurs qui produisent de la nourriture pour 70 % de la population mondiale en utilisant moins de 30 % des terres, de l’eau et des ressources agricoles de la planète.
En termes de propositions, ils insistent sur la nécessité de soutenir la souveraineté alimentaire, d’éliminer le financement public et institutionnel de la chaîne alimentaire industrielle, de recouvrer la participation, la gouvernance et la souveraineté technologique, et d’établir des traités antitrust et de concurrence.
Numérisation et « solutions vertes »
L’étude révèle que tous les secteurs de la chaîne alimentaire industrielle sont en train de devenir des entreprises numériques. Dans le même temps, les grandes entreprises technologiques sont de plus en plus étroitement associées à la production alimentaire industrielle. Les données extraites grâce aux technologies numériques sont elles-mêmes une marchandise : la chaîne alimentaire industrielle repose sur la collecte massive de données pour cultiver, traiter, commercialiser, suivre, vendre et transporter ses produits.
En pratique, cela implique l’imposition de l’agriculture numérique, la mise en œuvre de drones pulvérisateurs de cultures, de robots jardiniers pilotés par l’intelligence artificielle (IA) et d’opérations automatisées d’alimentation animale équipées de la reconnaissance faciale pour le bétail.
Des géants de l’agriculture tels que Bayer, Deere & Company, Corteva, Syngenta et Nutrien sont en train de restructurer l’ensemble de leurs activités autour de plateformes de big data. La plateforme numérique « FieldView » de Bayer, par exemple, collecte 87 milliards de points de données sur 72 millions d’hectares de terres agricoles dans 23 pays et les achemine vers les serveurs en nuage de Microsoft et d’Amazon.
Parallèlement, les plateformes d’épicerie en ligne et les applications de livraison de nourriture (telles que DoorDash, Zomato et Deliveroo) ont connu un essor fulgurant pendant la période de confinement de la pandémie et sont en train de devenir le nouveau « dernier maillon » de la chaîne alimentaire industrielle.
ETC Group note qu’après des décennies de destruction de la santé des sols et de pollution de l’atmosphère et des cours d’eau, les fabricants d’engrais imaginent désormais des moyens de monétiser la crise climatique et de démontrer leur contribution à des solutions « propres et vertes ». Cela signifie qu’ils se concentrent sur de nouveaux types d’engrais, tels que la plantation biologique, les produits à base de microbes, l’agriculture numérique et les méthodes alternatives de production d’ammoniac (par exemple, l’ammoniac « vert » et « bleu », pour la fabrication d’engrais azotés).
L’agriculture numérique propose des outils basés sur des applications virtuelles qui peuvent fournir des « recommandations » de dosage d’engrais prétendument précises et spécifiques au champ (ou même à la plante) qui visent à réduire le gaspillage global et à « protéger l’environnement ».
Tout comme les menaces posées par les « géants du gène » et les entreprises de pesticides étaient évidentes pour les mouvements de base au cours des décennies précédentes, il est désormais évident que les géants des données, de la technologie et de la biotechnologie exercent de plus en plus une domination transversale significative sur les systèmes alimentaires », compare l’étude.
Photo : Télam
Pandémie de faim, profits millionnaires et fausse concurrence
Les conditions imposées par la pandémie de Covid19 ont accru la faim et l’insécurité alimentaire, près de 12 % de la population mondiale (928 millions de personnes) se trouvant dans une situation d’insécurité alimentaire grave. Dans le même temps, une analyse de 100 entreprises américaines a révélé une augmentation moyenne des bénéfices de 49 % au cours des deux dernières années.
Les conditions du changement climatique, la volatilité extrême et l’inégalité économique stupéfiante sont devenues des caractéristiques déterminantes des marchés alimentaires et agricoles mondiaux d’aujourd’hui, avec des impacts asymétriques : alors même que l’insécurité alimentaire mondiale, les prix des denrées alimentaires et la faim ont grimpé en flèche et que les grandes entreprises alimentaires et agroalimentaires ont enregistré des bénéfices records.
La crise sanitaire a brutalement mis en évidence l’extrême vulnérabilité d’un système alimentaire hyperindustrialisé et hautement centralisé qui exploite les travailleurs et s’appuie sur des chaînes d’approvisionnement mondiales de « dernière minute » opaques et sujettes à la corruption. « Certaines des plus grandes entreprises mondiales utilisent la paralysie de la chaîne d’approvisionnement induite par la pandémie et l’inflation comme excuse pour augmenter les prix, exploitant ouvertement les circonstances pour tirer profit de la crise », explique le rapport.
En outre, au cours des dernières décennies, on a assisté à une augmentation massive de l’accaparement des terres et de la spéculation du capital-risque sur les denrées alimentaires et les actifs agricoles dans le monde entier. Cette dernière tendance illustre la « financiarisation » de la chaîne alimentaire industrielle. D’ici à la fin de l’année 2020, le secteur du capital-investissement gérera plus de 7 500 milliards de dollars de capitaux et exercera une influence croissante sur le pouvoir des entreprises dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture.
À cette diversification s’ajoute l' »actionnariat horizontal« , qui consiste à détenir des actifs dans plusieurs sociétés ostensiblement concurrentes. De cette manière, la concurrence sur le marché libre devient illusoire. « Il est de plus en plus évident que l’actionnariat horizontal sur des marchés concentrés favorise des pratiques anticoncurrentielles qui passent inaperçues aux yeux des autorités de réglementation antitrust », affirme ETC Group.
Marché aux bestiaux, industrie de la viande des barons de l’agroalimentaire
Photo : Télam
Changements dans la géopolitique de l’extractivisme agricole
Au cours des dernières décennies, l’agriculture industrielle était dominée par des entreprises basées en Amérique du Nord et en Europe et s’attachait à satisfaire la demande du marché dans ces régions. Aujourd’hui, cependant, les entreprises du Sud (en particulier la Chine, le Brésil et l’Inde) réorganisent la chaîne alimentaire industrielle, tout en adoptant le même modèle d’extraction que leurs homologues du Nord. Le rythme et l’ampleur de l’hyper-industrialisation du système agroalimentaire chinois sont sans précédent.
Les entreprises alimentaires chinoises répondent aux besoins de leurs colossaux marchés nationaux et mondiaux : le groupe public chinois Syngenta est la plus grande entreprise agrochimique du monde (semences, pesticides, engrais) et la société chinoise Cofco, récemment consolidée, est le deuxième plus grand négociant de produits agricoles du monde (après Cargill).
L’étude indique qu’avec l’aide de philanthro-capitalistes tels que la Fondation Bill et Melinda Gates, les géants de l’agro-industrie s’étendent désormais à l’agriculture paysanne du Sud, des marchés ruraux aux mégapoles.
Malgré ces changements, ceux qui dominent la chaîne alimentaire industrielle sont toujours des entreprises du Nord. C’est pourquoi, selon ETC Group, « les gouvernements des pays du Sud devraient participer activement à la création d’un instrument multilatéral destiné à protéger les systèmes alimentaires locaux, plutôt que les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce, qui vont dans le sens contraire ».
traduction caro d’un article paru sur Agencia Tierra viva le 05/04/2023